Маршал Василевский организует совещание в командном центре Красной Армии с настоятельным требованием уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с детонацией складов опасных веществ. На дальневосточную базу прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. В группе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв вступает в ожесточенную схватку с Исимурой, так как японский генерал планирует взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
