В 1895 году Нижний Новгород готовится к масштабной ярмарке, событию, ставшему кульминацией торгового года. Однако спокойную и размеренную жизнь города нарушает резонансное убийство богатого и влиятельного дворянина, главы губернского сословия, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с таинственными и необъяснимыми силами. Чтобы противостоять им, Лыков вынужден рискнуть всем дорогим: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.