В тихом и живописном Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди других городков, скрывается загадочный институт, занимающийся изучением магии. Всё меняется, когда из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё пленение, она отрезает город от внешнего мира и превращает его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — освободить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, узнав о происходящем, решает бросить вызов могущественной колдунье чтобы защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. В этом нелёгком деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточённую борьбу за судьбу города, в которой на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми.